携程旅行网(纳斯达克股票代码：CTRP)日前宣布，将发行总额7亿美元2020年到期及总额4亿美元2025年到期的高级可转换债券。加上市场超额认购的部分，携程总发行规模将达12.65亿美元。
据了解，此次可转债面向符合美国1933年证券法及其修订版本144A条例规定的有资质的投资机构，以及符合证券法S规定的某些境外交易个人发售。结合6月18日当天收盘75.010美元/股的收盘价，本次携程五年期和十年期可转债持有者初始转换溢价达到40%以上。
从收益角度看，携程成为过去7年亚洲发行十年可转债里溢价最高的公司。对此，携程解释，2020年可转债持有者，可按每1000美元转换9.1942股携程美国存托凭证的转换比例，转换可转债为存托凭证。2025年可转债持有者，可按每1000美元转换9.3555股携程美国存托凭证的转换比例转换。
携程还解释，2020年可转债持有者初始转换价格约为每存托凭证108.76美元，相当于在6月18日收盘价格的基础上溢价45.0%。2025年可转债初始转换价格约为每存托凭证106.89美元，相当于6月18日收盘价基础上溢价42.5%。
针对可转债的用途，携程表示，部分募集的资金将会用于公司股票回购及此前发行可转债的赎回。通过发行可转债，将有更强的资金实力应对产品、技术和市场营销方面的投资，以加快公司各业务发展，扩大市场份额。
